韓國芯片滯銷了，任正非預(yù)言成真？
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近日，韓國統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份韓國芯片廠商的芯片庫存銷售比達(dá)到265.7%，為26年來最高。 韓國芯片滯銷了！ 兩年前，華為的任正非就預(yù)言，當(dāng)世界上芯片過剩的時(shí)候，就會(huì)有人求我們買芯片。 這一刻要來了嗎？ 芯片滯銷了 庫存率是指產(chǎn)品庫存量與出貨量的比率。 韓國1月芯片庫存率達(dá)265.7%，創(chuàng)26年來新高。 高庫存率意味著供大于求，產(chǎn)品賣不出去。 我們先來看2022年全年的數(shù)據(jù)，據(jù)韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部統(tǒng)計(jì)，2022年韓國芯片出口創(chuàng)下1308億美元的歷史新高，同比增長1.7%。 雖然也在增長，但與2021年28.3%的增幅相去甚遠(yuǎn)。 事實(shí)上，自去年3月芯片出口額達(dá)到131.2億美元后，韓國單月出口額整體呈下降趨勢(shì)。 今年2月，韓國半導(dǎo)體出口額為59.6億美元，同比銳減42.5%。今年2月，韓國半導(dǎo)體出口同比下降42.5%。截圖來源：韓聯(lián)社報(bào)道 韓國芯片公司的日子不好過。 今年1-2月，三星芯片業(yè)務(wù)虧損3萬億韓元（約158億元人民幣），今年一季度虧損預(yù)計(jì)將達(dá)到4萬億韓元（約210億元人民幣），這是三星的2008年成立芯片事業(yè)部自 2019 年第四季度推出以來的首次虧損。 SK 海力士報(bào)告稱，去年 10 月至 12 月期間虧損 14 億美元，這是 10 年來首次出現(xiàn)季度虧損。 滯銷原因 芯片是中國的剛性需求 為什么還是滯銷？ 一是全球需求疲軟。 消費(fèi)電子產(chǎn)品是芯片最大的用戶，占比超過60%。 數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億部，同比下降11%。 全球個(gè)人電腦總出貨量為 2.851 億臺(tái)，同比下降16.4%。
全球PC總出貨數(shù)據(jù) 需求低迷導(dǎo)致全球芯片供應(yīng)從2022年下半年開始過剩，進(jìn)入下行周期。 二是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起。 韓國在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域占有重要地位。三星和 SK 海力士合計(jì)占全球 DRAM 銷售額的 70%，以及 Nand 閃存市場(chǎng)的 50% 以上。他們是當(dāng)之無愧的行業(yè)之王。 不過，美國美光正在縮小與韓國企業(yè)的技術(shù)差距，長江存儲(chǔ)等中國芯片廠商正在擴(kuò)大Nand閃存市場(chǎng)份額。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起擠壓了韓國芯片的市場(chǎng)份額。 三是選邊站。 2022年3月，美國政府提議與韓國、日本、中國臺(tái)灣建立芯片四方聯(lián)盟（Chip 4），以遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)。 這刺激中國不得不逐步降低對(duì)韓國芯片的依賴，導(dǎo)致2022年韓國芯片對(duì)華出口銳減31.4%。 四是逆周期操作。 所謂逆周期操作，是指在行業(yè)景氣期相對(duì)保守，積蓄力量，在行業(yè)蕭條和衰退期逆勢(shì)擴(kuò)張，強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 規(guī)模優(yōu)勢(shì)往往意味著成本優(yōu)勢(shì)。 正是因?yàn)閷掖文嬷芷诓僮?，韓國芯片才碾壓同行，快速上漲。 不過與以往不同的是，不僅韓國，世界主要芯片巨頭都在逆勢(shì)擴(kuò)張。 
近年200mm晶圓當(dāng)量產(chǎn)能趨勢(shì) 這一次，韓國企業(yè)不僅沒有碾壓同行，反而面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。 韓國的芯片可沒那么好賣了。 拖累經(jīng)濟(jì) 芯片是韓國最大的出口產(chǎn)品，占出口總額的20%。 韓國芯片出口大幅下滑，拖累貿(mào)易出口。 韓國關(guān)稅廳（Customs）官方數(shù)據(jù)顯示，韓國2022年將錄得475億美元的貿(mào)易逆差，為該機(jī)構(gòu)1956年開始統(tǒng)計(jì)以來最嚴(yán)重的貿(mào)易逆差，遠(yuǎn)超1996年的貿(mào)易逆差（206億美元）。
韓國歷年貿(mào)易逆差曲線 由于國內(nèi)市場(chǎng)較小，韓國實(shí)行以政府為主導(dǎo)的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，“以貿(mào)立國”。 貿(mào)易和出口的下降可能會(huì)動(dòng)搖韓國經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。 受此影響，韓國央行將上半年GDP增長預(yù)期從1.3%下調(diào)至1.1%，韓國開發(fā)院也將增長預(yù)期從1.4%下調(diào)至1.1%。 韓國經(jīng)濟(jì)副總理兼企劃財(cái)政部長官秋京浩認(rèn)為，如果芯片產(chǎn)業(yè)無法復(fù)蘇，韓國將無法在短時(shí)間內(nèi)擺脫出口低迷的局面。 如何重振芯片產(chǎn)業(yè)？ 還是要看環(huán)境。 遺憾的是，2023年的全球芯片產(chǎn)業(yè)依然不容樂觀。 一方面，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，需求難以提振；另一方面，消化過剩產(chǎn)能和庫存需要時(shí)間。 基于以上兩點(diǎn)，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）預(yù)計(jì)2023年全球芯片市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮4.1%至5570億美元。 芯片巨頭的舉動(dòng)更加悲觀。 美國美光科技公司首席執(zhí)行官桑杰梅赫羅特拉表示，芯片庫存水平“遠(yuǎn)高于我們的目標(biāo)水平”，并計(jì)劃裁員約 10%。 美國三大芯片制造設(shè)備供應(yīng)商之一的 Lam Research Corp （泛林集團(tuán)）正在裁員約 7%，以尋求在不斷下滑的市場(chǎng)中減少開支。 美國的西部數(shù)據(jù)和日本的鎧俠也宣布了減產(chǎn)計(jì)劃。 短期內(nèi)，韓國芯片要想擴(kuò)大出口，唯一的辦法就是降價(jià)。 芯片過剩 降價(jià)不是靈丹妙****。 降價(jià)不等于免費(fèi)，總得有人買單。 2021年2月9日，任正非在太原智慧礦山創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室揭牌儀式后接受媒體采訪時(shí)預(yù)測(cè)： “ 將來全世界上芯片過剩的時(shí)候，我想會(huì)有人求著我們買芯片的。 ” 
截圖來源：華為心聲社區(qū) 芯片過剩時(shí)代，真的來了嗎？ 現(xiàn)在很難說。 不過，全球芯片現(xiàn)在確實(shí)賣的慢。 供大于求，“需求”變得更加重要。 中國巨大的市場(chǎng)需求將迫使芯片制造商想方設(shè)法突破美國的封鎖向中國供貨。 這將為中國自主研發(fā)芯片爭(zhēng)取時(shí)間。 中國，要好好利用這個(gè)時(shí)間窗口。來源：網(wǎng)絡(luò)整理*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
