5月21日晚間，據(jù)網(wǎng)信中國消息，美光在華銷售產(chǎn)品未通過中國的網(wǎng)絡(luò)安全審查，要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者停止采購。

今年3月31日晚間，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室”宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

在網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了一個多月的網(wǎng)絡(luò)安全審查之后，“發(fā)現(xiàn)美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。”

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室表示，按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室強(qiáng)調(diào)，“此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅定推進(jìn)高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場?！?/span>

總結(jié)來說就是，美光產(chǎn)品經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡(luò)安全問題，但是并未對美光產(chǎn)品實(shí)施全面的在華禁售，而是要求國內(nèi)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司的產(chǎn)品。

但是，官方并未給出對于國內(nèi)“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者”的定義，如果按照通常意義上的理解來看，主要面向政府部門、國有企業(yè)，以及金融、保險、證券、電信、電力、教育等領(lǐng)域的關(guān)鍵供應(yīng)商（比如云服務(wù)供應(yīng)商、服務(wù)器廠商、電信運(yùn)營商）都將會受到影響。

對于美光來說，官方此次的處罰措施雖然相對于之前外界預(yù)期的“全面禁售”影響要偏小，但是從國內(nèi)廠商的角度來看，為了避免風(fēng)險，同時能夠進(jìn)入“信創(chuàng)市場”，那么必然會選擇其他供應(yīng)商的存儲產(chǎn)品來加速對美光存儲產(chǎn)品的替代。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數(shù)據(jù)（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數(shù)據(jù)顯示，目前以長江存儲和長鑫存儲為代表的國產(chǎn)存儲芯片廠商在全球整個存儲芯片（NAND＋DRAM）市場的份額僅有4.6%左右。

根據(jù)美光的財報顯示，2022財年美光來自中國大陸的銷售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲等銷售的存儲晶圓），占比約10.7%。也就是說，如果美光在國內(nèi)完全被替代，那么三星、SK海力士以及長江存儲、長鑫存儲等國產(chǎn)存儲芯片廠商來說，就將會出現(xiàn)33億美元的市場機(jī)會。

值得注意的是，據(jù)英國《金融時報》此前報道稱，美國存儲芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷售芯片受限，美國將要求韓國政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補(bǔ)中國的任何市場空白。

如果三星、SK海力士按照美方要求，不主動增加供應(yīng)的話，對于國產(chǎn)存儲廠商將是利好。當(dāng)然，在目前存儲芯片市場持續(xù)下滑的背景之下，三星、SK海力士應(yīng)該不會放過搶占市場，提升業(yè)績的機(jī)會。另外，目前國產(chǎn)存儲芯片廠商的產(chǎn)能及市場份額都偏低，再加上受美國新規(guī)影響，擴(kuò)產(chǎn)受到了一定的影響，因此想要借此機(jī)會完全吃下美光空出的市場可能還有些吃力。

另外，需要指出的是，美光也是國內(nèi)的兩大存儲芯片模組廠商江波龍和佰維存儲的重要的存儲晶圓供應(yīng)商。

對于江波龍來說，2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲晶圓供應(yīng)商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲晶圓金額分別為201,750.35萬元、258,901.57萬元、309,789.87萬元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累計采購金額超過77億元。不過，據(jù)芯智訊了解，自2022年以來，江波龍持續(xù)加大了對于國產(chǎn)存儲芯片的采用，其他供應(yīng)來源也在加強(qiáng)，目前美光已經(jīng)跌出了其前三大供應(yīng)商。

對于佰維存儲來說，2019年至2021年，美光科技也一直是佰維存儲的第一大存儲晶圓及芯片供應(yīng)商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供應(yīng)商。在這三年半時間里，佰維存儲向美光科技采購的存儲晶圓及芯片金額分別為27,629.70萬元、51,860.39萬元、83,259.52萬元、33,946.93萬元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累計采購金額接近19.7億元。

自此前3月底，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室宣布對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查之后，江波龍及佰維存儲也開始加大了對于美光晶圓的替代。

雖然，此次網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室并未明確第三方基于美光晶圓的存儲產(chǎn)品是否也屬于“美光產(chǎn)品”范疇，但是對于存儲模組來說，核心就是存儲芯片，按照芯智訊的理解，應(yīng)該是屬于受限的范圍內(nèi)。因此，此次國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者被要求停止采購美光公司產(chǎn)品，可能依然將會對這兩家廠商造成一定的影響。