隨著 2025 年智能駕駛平權(quán)的時(shí)代來臨，我們需要對(duì)導(dǎo)航輔助駕駛（Navigation on Autopilot, NOA）在高速和城市場(chǎng)景中的應(yīng)用對(duì)芯片算力做一個(gè)回顧。

2024 年數(shù)據(jù)顯示，高速 NOA 的算力需求主要集中在 200Tops 區(qū)間，而城市 NOA 則顯著偏向 5001000Tops 的高算力區(qū)間，兩者在復(fù)雜性上的差異。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，英偉達(dá)以 38.63%的份額領(lǐng)跑，特斯拉、華為、地平線等緊隨其后，國(guó)外廠商整體占據(jù)主導(dǎo)地位。未來三年，高算力芯片（100Tops 以上）將成為趨勢(shì)，以滿足高階智能駕駛的需求。

本文將從算力分布與市場(chǎng)格局兩個(gè)維度展開分析，并探討智能駕駛芯片的未來發(fā)展趨勢(shì)。

Part 1.高速 NOA 與城市 NOA 的算力分布及市場(chǎng)格局

● 算力分布特征

2024 年，高速 NOA 和城市 NOA 的算力需求呈現(xiàn)顯著分化。

◎  高速 NOA 的芯片算力主要集中在 100Tops 區(qū)間，占比 43.76%，其次為 100-200Tops 區(qū)間，占比 39.10%。

高速 NOA 的場(chǎng)景相對(duì)單一，以高速公路的線性路徑和較低的動(dòng)態(tài)交互為主，100Tops 左右的算力已足以支持其感知、決策和控制需求，英偉達(dá)的 Orin N（算力約 84Tops）和地平線 J6E/M 等芯片，已成為高速 NOA 的主力選擇。

◎  城市 NOA 對(duì)算力的需求顯著更高示，城市 NOA 的算力以 500-1000Tops 區(qū)間為主，占比 44.58%。

其次為 100-200Tops 區(qū)間，占比 34.74%，城市道路的復(fù)雜性，包括密集的交通流量、多樣的行人行為以及頻繁的信號(hào)燈和路口決策，需要更強(qiáng)大的計(jì)算能力來處理多傳感器融合和實(shí)時(shí)路徑規(guī)劃。

500~1000Tops 的算力區(qū)間對(duì)應(yīng)如英偉達(dá) Orin X（254Tops 起步）、華為 MDC610（400Tops）以及特斯拉 FSD2.0 等高性能芯片，城市 NOA 對(duì)高算力的依賴已成為行業(yè)共識(shí)。

以 100Tops 為分界點(diǎn)，高速 NOA 和城市 NOA 的算力需求形成鮮明對(duì)比。高速 NOA 的實(shí)現(xiàn)門檻較低，現(xiàn)有技術(shù)已較為成熟，而城市 NOA 則需要突破更高算力瓶頸，推動(dòng)芯片廠商加速研發(fā)更高性能產(chǎn)品。

● 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2024 年，高速 NOA 及以上智能駕駛芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)國(guó)外廠商主導(dǎo)、國(guó)內(nèi)廠商追趕的格局。

◎  英偉達(dá)以 38.63%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位，其 Orin 系列芯片廣泛服務(wù)于理想、蔚來、小鵬、小米等新勢(shì)力品牌。理想（24.21%）和蔚來（18.85%）是其核心生態(tài)伙伴，英偉達(dá)在高算力芯片市場(chǎng)的強(qiáng)大滲透力。

◎  特斯拉以 23.43%的份額位居第二，憑借自研 FSD 芯片在封閉生態(tài)中占據(jù)一席之地。

國(guó)內(nèi)廠商中：

◎  華為以 17.21%的市場(chǎng)份額排名第三，主要依賴問界（71.14%）的銷量支撐，同時(shí)通過 HI 模式拓展至阿維塔（11.59%）和智界（10.43%）。

◎  地平線以 10.68%的份額位列第四，其生態(tài)高度集中于理想 Pro 版（79.44%），顯示出一定的客戶依賴性。

◎  相比之下，Mobileye（4.28%）和德州儀器（TI，4.18%）的市場(chǎng)份額較小，前者局限于吉利體系，后者雖服務(wù)于寶駿、iCAR 等品牌，但未顯著拉動(dòng)銷量。其他廠商如黑芝麻、高通等僅占 1.59%，影響力有限。

● 從競(jìng)爭(zhēng)格局看

◎  國(guó)外廠商在技術(shù)積累和生態(tài)布局上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，

◎  而國(guó)內(nèi)廠商雖在局部市場(chǎng)有所突破，但整體市占率仍需提升。

華為和地平線的表現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)芯片提供了發(fā)展范例，但與英偉達(dá)、特斯拉的差距仍需時(shí)間彌補(bǔ)。

◎ 2024 年出貨量較高的智能駕駛芯片以低算力產(chǎn)品為主，如 Mobileye EyeQ4、地平線 J2/J3、華為 V3H 等，算力集中在 100Tops 以下，主要應(yīng)用于前視一體機(jī)或輕量行泊一體域控，滿足 L2 級(jí)智能駕駛需求，廣泛搭載于銷量較高的中低端車型。

◎  與此同時(shí)，高算力芯片如 Orin X、MDC610、FSD2.0 等雖已量產(chǎn)，但由于成本較高，主要服務(wù)于高端車型，出貨量相對(duì)有限。

● 從銷量和出貨量?jī)蓚€(gè)維度看，低算力芯片占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但隨著高速 NOA 的普及，100Tops 左右的芯片（如 Orin N、J6E/M、高通 8650）正在快速崛起，2025 年會(huì)完全不一樣了。

Part 2.智駕芯片發(fā)展趨勢(shì)與未來布

● 算力升級(jí)趨勢(shì)

當(dāng)前量產(chǎn)的智能駕駛芯片以 100Tops 以下為主，滿足 L2 及部分 L2+需求。

未來三年，隨著高速 NOA 和城市 NOA 的普及，芯片算力將向 100Tops 以上遷移， 遠(yuǎn)期規(guī)劃中算力更高的芯片成為廠商競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，英偉達(dá)的 Thor 系列預(yù)計(jì) 2025 年后推出，算力高達(dá) 2000Tops。

◎  從 2021 年至 2027 年的產(chǎn)品布局看，智能駕駛芯片的算力升級(jí)路徑清晰可見。

◎ 2021-2023 年，低算力芯片（如 EyeQ4、J3）占據(jù)主流，服務(wù)于 L2 市場(chǎng)。

◎ 2024 年起，高算力芯片開始密集量產(chǎn)，例如英偉達(dá) Orin X、華為 MDC610、地平線 J5 等，標(biāo)志著行業(yè)向 L2+和 L3 過渡。

◎ 2025-2027 年，Thor 系列（2000Tops）將逐步亮相，瞄準(zhǔn) L4 及以上場(chǎng)景。

芯片廠商對(duì)市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)預(yù)判，短期內(nèi)鞏固 100~200Tops 區(qū)間的產(chǎn)品布局，中長(zhǎng)期則押注 500Tops 以上的高算力芯片，以搶占城市 NOA 和全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)先機(jī)。

● 芯片算力的提升離不開生態(tài)伙伴的支持。

◎  英偉達(dá)憑借開放的生態(tài)體系，與理想、蔚來、小米等新勢(shì)力深度綁定，覆蓋從高速 NOA 到城市 NOA 的多場(chǎng)景需求。

◎  華為則依托問界為核心的封閉生態(tài)，輔以 HI 模式拓展影響力。

◎  地平線雖在理想 Pro 版中占據(jù)主導(dǎo)，但生態(tài)廣度有限，未來需突破單一客戶依賴。

◎ Mobileye 和德州儀器則受制于吉利體系的局限，市場(chǎng)擴(kuò)張能力較弱。

● 技術(shù)層面，多傳感器融合、AI 算法優(yōu)化和高算力芯片的協(xié)同發(fā)展將成為趨勢(shì)。

城市 NOA 需要處理激光雷達(dá)、攝像頭等多源數(shù)據(jù)，依賴芯片提供強(qiáng)大的并行計(jì)算能力，軟件算法的迭代（如特斯拉的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化）也將推動(dòng)芯片算力的高效利用，降低硬件成本壓力。

小結(jié)

2024 年的智能駕駛芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出算力分化與競(jìng)爭(zhēng)加劇并存的特征。高速 NOA 以 100Tops 左右為基準(zhǔn)，城市 NOA 則向 500~1000Tops 靠攏，100Tops 成為高階智駕的分水嶺。