與曾經(jīng)的新冠肺炎同步席卷全球的，還有對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持政策，從中國(guó)的半導(dǎo)體扶持政策，到美國(guó)的CHIPS和日本的國(guó)家半導(dǎo)體計(jì)劃，再到印度百億美元的建廠補(bǔ)貼計(jì)劃，全球各大經(jīng)濟(jì)體都在斥巨資扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，作為半導(dǎo)體曾經(jīng)的重心之一，歐盟自然不干落后，在2022年2月首次提出了《歐洲芯片法案》（The European Chips Act），討論如何有必要扭轉(zhuǎn)歐洲芯片制造下降的長(zhǎng)期趨勢(shì)，不過隨即引起廣泛的爭(zhēng)議?！?a class="contentlabel" href="http://www.ljygm.com/news/listbylabel/label/歐洲芯片法案">歐洲芯片法案》經(jīng)過歐盟批準(zhǔn)于2023年成為立法框架，旨在加強(qiáng)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，解決全球芯片短缺問題，并提高歐洲的技術(shù)主權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力。

先來(lái)看看《歐洲芯片法案》的基本情況，該計(jì)劃將調(diào)動(dòng)430億歐元的公共和私人投資（其中33億歐元來(lái)自歐盟預(yù)算），目標(biāo)是將歐盟在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額翻一番，從現(xiàn)在的10%提高到2030年的至少20%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年7月25日，歐盟理事會(huì)發(fā)布聲明稱，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)了“加強(qiáng)歐洲半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)”的法規(guī)，即“歐盟芯片法案”。這是決策程序的最后一步，2023年9月21日，歐洲《芯片法案》正式生效。

理想與現(xiàn)實(shí)的鴻溝

當(dāng)《歐洲芯片法案》于2022年2月首次提出時(shí)，時(shí)任歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，該法案將有助于實(shí)現(xiàn)到2030年全球20%的芯片生產(chǎn)應(yīng)在歐洲進(jìn)行的目標(biāo)，目前歐洲的芯片產(chǎn)量約占全球芯片產(chǎn)量的 10%，因此歐盟希望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額翻倍。這個(gè)引人注目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)使該項(xiàng)目看起來(lái)可行。不過根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來(lái)8年時(shí)間（2022開始），半導(dǎo)體市場(chǎng)的產(chǎn)值將翻倍，這意味著歐洲需要將其芯片產(chǎn)量翻兩番，這使得任務(wù)看起來(lái)更加艱巨，雖然數(shù)字描述的前景看起來(lái)對(duì)歐盟是非常有意義的。

真正了解半導(dǎo)體的人對(duì)這個(gè)數(shù)字前景會(huì)表示非常不理解。這不是歐盟委員會(huì)缺乏雄心的問題，而是它似乎沒有理解這項(xiàng)任務(wù)的規(guī)模。根據(jù)2020年和2021年的半導(dǎo)體市場(chǎng)細(xì)分報(bào)告顯示，按價(jià)值計(jì)算歐洲僅購(gòu)買了全球約8.5%的半導(dǎo)體產(chǎn)品，并且存在嚴(yán)重的半導(dǎo)體貿(mào)易逆差。歐洲審計(jì)法院援引波士頓計(jì)算機(jī)集團(tuán) （Boston Computing Group） 的數(shù)據(jù)稱，歐洲 2030 年芯片制造的全球市場(chǎng)份額為 8%，高于2020年的7%。另一個(gè)關(guān)鍵因素是，總部位于歐洲的主要芯片公司雖然還擁有自己的晶圓廠，但在數(shù)字芯片領(lǐng)域早已追求全球化并走向 fab-lite。歐洲主要使用成熟的制造工藝或?qū)Ｓ霉β势骷蚬鈱W(xué)器件或傳感器組件制造傳統(tǒng)芯片，在先進(jìn)產(chǎn)能方面已經(jīng)嚴(yán)重滯后于亞洲和美國(guó)，在300mm晶圓方面同樣存在差距。根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)分析師IC Insights的數(shù)據(jù)，早在2014年，歐洲在300mm晶圓芯片制造中的占比就下降到2%，按地點(diǎn)計(jì)算的占比不到1%。

這就意味著，如果歐洲想重返芯片制造頭部玩家，實(shí)際上不亞于從頭開始去重建，這幾乎是必然超過1000億歐元的計(jì)劃，而且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)注定了千億投資依然不能保證成功。在亞洲和北美，特別是美國(guó)和中國(guó)，在半導(dǎo)體制造方面幾乎每?jī)赡陼r(shí)間的投入就已經(jīng)高達(dá)千億歐元，從而建立在邏輯芯片和內(nèi)存芯片方面的制造優(yōu)勢(shì)。

于是，飽受爭(zhēng)議的《歐洲芯片法案》開始進(jìn)行調(diào)整，歐盟委員會(huì)修訂后的預(yù)測(cè)是預(yù)計(jì)到2030 年將占11.7%的市場(chǎng)份額，但它現(xiàn)在談?wù)摰氖恰鞍词杖胗?jì)算的全球市場(chǎng)價(jià)值鏈”中的份額，其中包括光刻設(shè)備制造商ASML。作為光刻機(jī)巨頭，ASML對(duì)歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)值的貢獻(xiàn)很大，但這僅靠這一家根本遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

21世紀(jì)“皇帝的新衣”？

政客們夢(mèng)想著歐洲在 2nm 半導(dǎo)體方面擁有主權(quán)。商界人士希望效仿美國(guó)制定的 CHIPS 法案，該法案似乎將提供數(shù)十億美元的補(bǔ)貼。除此之外，似乎有一種“假裝直到你成功”的心態(tài)。

媒體人士在2022年就被告知不要批評(píng)該項(xiàng)目，因?yàn)椤皻W洲政客終于意識(shí)到了半導(dǎo)體的重要性”。當(dāng)被質(zhì)疑項(xiàng)目的數(shù)字和可行性時(shí)，政客和商業(yè)領(lǐng)袖會(huì)說這樣的話：“不要失敗主義”、“每一段旅程都從第一步開始”或“數(shù)字不如前進(jìn)的方向重要”。項(xiàng)目提出者重申了最后一個(gè)想法，稱“20% 的目標(biāo)本質(zhì)上是雄心勃勃的。

歐洲審計(jì)法院公開的細(xì)節(jié)表示，到2030年，《芯片法案》估計(jì)資金為430億歐元，其中45 億歐元由歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)，其余預(yù)計(jì)將來(lái)自國(guó)家政府的國(guó)庫(kù)，但是隨著烏克蘭牽扯了太多歐盟國(guó)家的財(cái)政預(yù)算，事實(shí)證明湊齊430億似乎是不可能的。而額外的430億歐元預(yù)計(jì)將再次刺激來(lái)自半導(dǎo)體公司投入的相同數(shù)量的企業(yè)資金，以構(gòu)成860億歐元的預(yù)算。但隨著英特爾在德國(guó)的兩座晶圓廠投資一再延后，以及在法國(guó)克羅勒斯建造一座意法半導(dǎo)體-Globalfoundries 晶圓廠的計(jì)劃被取消，這個(gè)數(shù)字的實(shí)現(xiàn)似乎更加不可能。目前唯一能夠確認(rèn)的是，臺(tái)積電（TSMC）承諾以合資企業(yè)ESMC的形式在德國(guó)建造一座晶圓廠，但這座工廠是瞄準(zhǔn)成熟工藝，重點(diǎn)是面向歐洲的汽車芯片需求，不過這已經(jīng)是歐洲芯片法案得到的最好消息了。只不過，隨著臺(tái)積電在美國(guó)的投資從1000億美元增加到近2000億美元，ESMC的資金什么時(shí)候能夠到位，以及能夠到位多少，都將是未知數(shù)。

《歐洲芯片法案》是在新冠肺炎大流行與一些芯片供應(yīng)鏈中斷相吻合后匆忙制定的?！稓W洲芯片法案》本身是在歐盟專員 Neelie Kroes 提出的 2013 年戰(zhàn)略失敗后制定的。她曾提議，以“芯片領(lǐng)域的空客模式”合并歐洲的芯片巨頭們，并扭轉(zhuǎn)歐洲半導(dǎo)體能力下降的趨勢(shì)。但這份計(jì)劃本身就是荒謬的，因?yàn)樗环蠚W洲芯片制造商或其股東的利益?！稓W洲芯片法案》本質(zhì)上是這一失敗戰(zhàn)略的延續(xù)，因?yàn)樗鼪]有解決這樣一個(gè)事實(shí)，即歐洲芯片制造商幾十年來(lái)已經(jīng)從全球化中獲益，他們和歐洲納稅人都還沒有準(zhǔn)備好支付半導(dǎo)體供應(yīng)鏈去全球化的極端成本。如果你去看一下現(xiàn)在歐洲幾個(gè)芯片巨頭國(guó)際化趨勢(shì)，似乎更能佐證這一點(diǎn)。除了歐盟掌控的意法半導(dǎo)體，另外幾家半導(dǎo)體巨頭國(guó)際化越來(lái)越明顯，恩智浦甚至總部都設(shè)在了美國(guó)。

針對(duì)這樣的現(xiàn)實(shí)，已經(jīng)有歐洲相關(guān)人士表示， “《芯片法案》不太可能足以刺激所需的投資水平，成功還取決于全球競(jìng)爭(zhēng)和其他關(guān)鍵因素。由于這筆預(yù)算在很大程度上是虛擬的，所以收效甚微。更針對(duì)性的評(píng)價(jià)是歐洲審計(jì)法院揭露了《歐洲芯片法案》的脫節(jié)和乏善可陳的表現(xiàn)，盡管批評(píng)的措辭溫和。“《芯片法案》提供了新的動(dòng)力，盡管沒有影響評(píng)估和明確定義的目標(biāo)，”審計(jì)報(bào)告中的一句話略帶贊美。這是一個(gè)更有說服力的批評(píng)?！皻W盟迫切需要對(duì)其微芯片行業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行現(xiàn)實(shí)檢查，”負(fù)責(zé)審計(jì)的ECA成員 Annemie Turtelboom 表示。這讓他想起了安徒生童話皇帝的新衣故事中的那個(gè)小男孩。

“歐洲芯片法案 2.0”衣服不好做

《歐洲芯片法案》第一版飽受爭(zhēng)議的前提下，歐盟最近開啟了關(guān)于“歐洲芯片法案 2.0”的修訂，歐盟目前準(zhǔn)備就2028年到2034年的擬議支出進(jìn)行磋商并準(zhǔn)備7月宣布預(yù)算。為此，SEMI的建議是在整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中撥款200億歐元（約合225億美元），以刺激當(dāng)局和商業(yè)公司的總支出達(dá)到2600億歐元，這將是之前投資額度的四倍，SEMI還建議歐盟為先進(jìn)產(chǎn)能分配單獨(dú)的預(yù)算。這個(gè)建議意味著只有部分預(yù)算將用于傳統(tǒng)的半導(dǎo)體芯片制造，先進(jìn)產(chǎn)能的占比無(wú)疑才是重頭戲，因?yàn)镾EMI的回應(yīng)補(bǔ)充說，歐洲缺乏高性能計(jì)算和AI計(jì)算以及量子技術(shù)的領(lǐng)先芯片制造，歐盟必須調(diào)整其政策，以促進(jìn)其境內(nèi)的創(chuàng)新。這還包括對(duì)公私合作伙伴關(guān)系的投資，以刺激研發(fā)。新的《芯片法案》2.0 必須實(shí)施重大變革，目標(biāo)包括加強(qiáng)歐洲國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和促進(jìn)對(duì)AI芯片和HPC的投資。正如歐盟委員會(huì)最近強(qiáng)調(diào)的那樣，必須滿足當(dāng)前的地緣政治需求，同時(shí)支持依賴于強(qiáng)大半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的綠色、數(shù)字和國(guó)防轉(zhuǎn)型。

成功實(shí)施《芯片法案 2.0》的另一個(gè)關(guān)鍵是增加對(duì)臺(tái)積電和英特爾等戰(zhàn)略合作伙伴的補(bǔ)貼。盡管以前的嘗試并未有效地吸引這些公司，但強(qiáng)大的半導(dǎo)體工藝研發(fā)的重要性不言而喻，雖然歐盟有IMEC，但缺乏足夠的將技術(shù)轉(zhuǎn)化為晶圓制造的關(guān)鍵一環(huán)。

盡管《芯片法案》本應(yīng)動(dòng)員800億歐元的投資，但歐盟仍面臨能源價(jià)格高企和稀有原材料短缺等重大挑戰(zhàn)，這使得歐盟難以與亞洲和北美參與者競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)專家 Vishal Gupta 強(qiáng)調(diào)，在歐盟設(shè)立新工廠的高成本、缺乏可以推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)先半導(dǎo)體公司以及嚴(yán)格的法規(guī)，是增長(zhǎng)的進(jìn)一步障礙。此外，人們對(duì)800億歐元資金分配提出了批評(píng)，因?yàn)楹艽笠徊糠至飨蛄擞⑻貭柡头菤W洲公司等大公司，而不是更廣泛的投資項(xiàng)目。這種資源的集中引發(fā)了對(duì)實(shí)現(xiàn)《歐盟芯片法案》目標(biāo)所需財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的可持續(xù)性和平衡性的質(zhì)疑。

歐洲審計(jì)法院呼吁進(jìn)行“現(xiàn)實(shí)檢查”，以使歐盟的戰(zhàn)略適應(yīng)動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)條件。它強(qiáng)調(diào)需要分析以前的政策失敗，并采取務(wù)實(shí)和靈活的方法，不僅關(guān)注生產(chǎn)，還關(guān)注創(chuàng)新、專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā)。在初步措施不足的情況下，法院認(rèn)為歐盟將從具有明確優(yōu)先事項(xiàng)和具體行動(dòng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略中受益。

路透社表示：“半導(dǎo)體是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)幾乎每個(gè)部門的基礎(chǔ)組成部分——汽車、航空航天、工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療設(shè)備——但歐盟繼續(xù)廣泛依賴非歐洲供應(yīng)商來(lái)提供其絕大多數(shù)先進(jìn)芯片和關(guān)鍵供應(yīng)鏈組件。