據(jù)知情人士透露，特朗普政府正在考慮一項(xiàng)允許阿聯(lián)酋進(jìn)口超過100萬顆英偉達(dá)先進(jìn)芯片的協(xié)議，這一數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了拜登時代人工智能芯片法規(guī)的限制。此外，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛周二宣布，將向沙特出口1.8萬塊頂級人工智能芯片。英偉達(dá)將與沙特數(shù)據(jù)和人工智能管理局（SDAIA）合作部署5000個Blackwell圖形處理器（GPU），并計劃在未來五年內(nèi)投資建設(shè)產(chǎn)能為500兆瓦的人工智能工廠。受消息提振，隔夜美股英偉達(dá)漲超5%，創(chuàng)2月27日以來收盤新高。

摩根士丹利報告指出，我們?nèi)蕴幱贏I基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的早期階段。當(dāng)前AI滲透率僅為5%的背景下，主導(dǎo)早期AI市值增長的基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)股票——如半導(dǎo)體、電力、冷卻系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)中心設(shè)備和設(shè)施——未來將能繼續(xù)創(chuàng)造價值。華泰證券指出，展望2025年二季度，全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動光通信板塊業(yè)績延續(xù)高增長，建議關(guān)注景氣度擴(kuò)散方向。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

中際旭創(chuàng)表示，2024年公司在400G和800G光模塊方面均取得出貨量新高，1.6T光模塊和800G硅光模塊的研發(fā)、送測、客戶認(rèn)證也都取得重要進(jìn)展。

太辰光深耕光通信行業(yè)二十余年，具備光元器件及其組件、光收發(fā)系統(tǒng)等封裝集成能力，同時擁有光互連整體解決方案經(jīng)驗(yàn)。