這幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可謂冰火兩重天，很多企業(yè)受到了整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，以及中美貿(mào)易摩擦的干擾，業(yè)務(wù)發(fā)展不容樂觀，然而也有一些企業(yè)依靠AI 實現(xiàn)了業(yè)務(wù)騰飛。2025 年及未來的形勢會如何？如何把握AI 帶來的機遇？

2024 年底，IDC 舉辦了“IDC FutureScape： 中國ICT市場預(yù)測論壇”，主題是“AI 賦能，加速創(chuàng)新”。多位資深分析把脈生成式AI 帶來的機遇。

1 AI如何塑造未來時代

IDC中國區(qū)總裁霍錦潔女士指出，生成式AI 帶來了整個業(yè)界的轉(zhuǎn)型，另外中國企業(yè)要做好出海的策略及準(zhǔn)備。

1.1 IT支出高于GDP，2024年中國增長8%以上

過去這幾年，除了2009 年以外，IT 支出相對GDP經(jīng)濟(jì)增長偏高，特別是在經(jīng)濟(jì)動蕩時期，IT 增長的反彈比整個GDP 要快。

2024 年AI 是最熱的話題。因為AI 的原因，2024年全球大部分投資都在服務(wù)器/ 存儲（storage）——硬件的投資非常高，全球服務(wù)器與存儲增長率是37%。但是到2025 年，預(yù)計服務(wù)器/ 存儲的投資會放緩，只有10% 的增長，更高的增長是在云/IaaS 方面，達(dá)到20%以上（注：2024 年是19%）。

現(xiàn)在很多中國企業(yè)關(guān)注出海。那么看一下全球的IT支出，2023 年全球IT 支出是3.2 萬億美元，美國占全球ICT 支出的41%（注：美國GDP 占全球25%），是比重最高的國家。相比之下，中國ICT 占全球的11%（注：中國GDP 占全球16%）?？梢娭袊鳬CT 的未來發(fā)展空間非常大。

中國、全球在IT 開支的分布不同，中國硬件占比75%，軟件與服務(wù)市場只占25%。

由于中國的優(yōu)勢分布與全球不同，會影響到在海外要去找的合作伙伴。首先，中國IT 技術(shù)在哪里開支較大？答案是在端側(cè)，中國終端支出占總IT 支出的52%，這是因為人口眾多，在未來也不會有太大的改變。對比全球，全球的端測只占IT 支出的29%。其次，中國服務(wù)器/ 存儲的份額在中國IT 支出中占23%，而全球服務(wù)器/ 存儲在全球IT 支出的占比是14%，主要原因是中國的服務(wù)器/ 存儲比例偏低，因此現(xiàn)在投資很大。可見中國和全球“服務(wù)器/ 存儲”的百分比差異非常大。

1.2 AI對經(jīng)濟(jì)的影響有多大？

IDC預(yù)測2024—2030 的7 年里，AI 對全球經(jīng)濟(jì)的累計影響接近20 萬億美元，這相當(dāng)于中國2023 年全年的GDP。預(yù)計2030 年AI的影響占全球GDP 3.5%。由于AI的重要性，每個人都要關(guān)注AI，應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。過去十年，人們一直在提數(shù)字化轉(zhuǎn)型，今天要改為AI 轉(zhuǎn)型。很多人感覺現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了慢車道。

但實際上，如果要看數(shù)字化業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尤其是AI 驅(qū)動下的新數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)依舊在快車道，甚至已經(jīng)沖上了超車道。

2 2025年中國市場的5個判斷

對于很多行業(yè)用戶，現(xiàn)在可謂冰火兩重天。如何通過AI幫助業(yè)務(wù)產(chǎn)生價值？這幾乎是所有人面臨的問題。

“AI 無處不在”的時代將要到來，所有組織未來都會走向AI 驅(qū)動的商業(yè)模式。會有三個發(fā)展階段：剛開始是嘗試階段，然后是推廣采用階段，接下來是加速普及。這時每家企業(yè)都會要思考：我的優(yōu)勢是什么，哪個是我的短板？我應(yīng)該如何做？

IDC 中國區(qū)副總裁兼首席分析師武連峰介紹了對2025 年中國市場的五個判斷。

最重要的一個判斷：政府在數(shù)智化政策支持方面會更為聚焦深化。

第二，回歸商業(yè)本質(zhì)將成為企業(yè)戰(zhàn)略的核心。

第三，AI 相關(guān)的智能體實用業(yè)務(wù)場景開始爆發(fā)涌現(xiàn)。

第四，集成的數(shù)字業(yè)務(wù)平臺會驅(qū)動流程的現(xiàn)代化。

最后，技能如何更好地轉(zhuǎn)型，生態(tài)系統(tǒng)如何重構(gòu)？

以下簡要展開。

第一個角度——政府支持政策現(xiàn)在政策更加聚焦深化，可以分為幾個層面。

●   未來產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)一定是支持的重點。

我國在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位，所以未來幾年國家在這方面的支持可能會慢慢減緩，所以一定要尋找新興產(chǎn)業(yè)。

●   安全可信，自主可控。

●   企業(yè)出海和全球化。希望把中國大量的產(chǎn)能往全球更好地輸出，在一帶一路上有更大的影響。

●   社會公平和可持續(xù)性。

從未來產(chǎn)業(yè)和新興技術(shù)角度來看，中國現(xiàn)在已經(jīng)規(guī)劃了未來產(chǎn)業(yè)6 個大的方向，以及第十大標(biāo)志性產(chǎn)品。六大方向是：未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間及未來健康。十大標(biāo)志性產(chǎn)品有：人形機器人，量子計算機，新型顯示，腦機接口，6G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，超大規(guī)模新型智算中心，第三代互聯(lián)網(wǎng)，高端文旅裝備，先進(jìn)高效航空裝備，深部資源勘探開發(fā)裝備?？梢园l(fā)現(xiàn)，每個方面都與數(shù)字技術(shù)甚至AI 相關(guān)。

IDC預(yù)測，AI對于全球影響接近20萬億美元左右。在中國，從2025—2027 年，AI 支出將以整體數(shù)字技術(shù)支出的1.4 倍速度增長，到2027 年底給中國累計帶來近1萬億美元的經(jīng)濟(jì)影響，即超過7 萬億元人民幣，一年平均2 萬億元多，相當(dāng)于中國GDP 近2%。

在2024 年12 月9 日的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，有三個關(guān)鍵詞對于所有研究宏觀經(jīng)濟(jì)的人非常重要。①超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，②適度寬松的貨幣政策，適度寬松的貨幣政策在2008 年金融危機之后就沒有再提過，以前叫穩(wěn)健的貨幣政策，也就意味著2025 年開始的未來幾年，貨幣寬松一定是一個核心點。③更加積極的財政政策，在“積極的財政政策”前增加了“更”，意味著政府會有更多的錢要花在持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長上。

第二個角度——回歸商業(yè)本質(zhì)。

在客戶體驗方面，預(yù)計實體零售會復(fù)興，到2026 年，80% 的中小企業(yè)將在在線渠道被大企業(yè)取代，許多中小企業(yè)將回歸線下，給用戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。未來任何一家企業(yè)做營銷時，如何充分利用好全渠道平臺會變得非常關(guān)鍵。

第三個角度——AI 智能體使用業(yè)務(wù)場景開始爆發(fā)。其發(fā)展路徑如下。第一步：破圈，很多人在手機上安裝了生成式AI 的客戶端，例如對話應(yīng)用，表明普通人員/ 不懂技術(shù)的人已經(jīng)開始把它利用起來了。第二步，今天有大量的企業(yè)用Copilot、Cosmic，國內(nèi)外的軟件公司都開始把它加入進(jìn)來。第三步，創(chuàng)新的AI 原生應(yīng)用與具身智能，例如機器人公司把生成式AI 用于機器人開發(fā)上。

第四個角度——集成的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺。

前三個角度的底層一定需要有好的數(shù)據(jù)支撐，例如私有云平臺、AI 平臺、軟件開發(fā)平臺、數(shù)據(jù)中臺、治理平臺、監(jiān)控平臺、安全平臺……，但是往往這些平臺并沒有很好地整合起來，沒有把數(shù)據(jù)統(tǒng)一地利用起來，

所以集成的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺會變得特別關(guān)鍵。IDC 預(yù)測到2026 年，擁有集成數(shù)字業(yè)務(wù)架構(gòu)的企業(yè)將會從數(shù)據(jù)中至少獲得3 倍的價值增長，并且將成果交付的時間縮短20%。所以現(xiàn)在把平臺做集成，重新打造平臺2.0 時代應(yīng)該已經(jīng)到來。

第五個角度——技能轉(zhuǎn)型驅(qū)動生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)。

IDC 對中國的統(tǒng)計數(shù)字表明，當(dāng)前“組織內(nèi)缺乏生成AI 技能或?qū)I(yè)知識”排在首位，所以如何做好技能轉(zhuǎn)型是很重要的。IDC 預(yù)測提到2027 年，65% 的企業(yè)將會面臨整個數(shù)字技能短缺問題，從而導(dǎo)致項目延遲，減緩AI 技術(shù)的實施。所以在這個方面，如果人才問題沒有解決好，未來利用AI 做創(chuàng)新將非常艱難。如果企業(yè)自己缺乏人才，就要考慮如何利用合作伙伴和外部的生態(tài)。所以未來生態(tài)系統(tǒng)會重構(gòu)。

全球和中國喜歡哪類合作伙伴？中國和全球還是有較大的區(qū)別的。全球把云服務(wù)提供商、企業(yè)應(yīng)用程序提供商、生成式AI 模型/ 工具供應(yīng)商列為未來12 個月最重要的商業(yè)合作伙伴。而中國是“基礎(chǔ)設(shè)施廠商”，生成式AI 初創(chuàng)公司，甚至半導(dǎo)體供應(yīng)商，包括生成式AI模型/ 工具供應(yīng)商，這跟中國的市場現(xiàn)狀很相符。

3   AI及大模型對中國ICT市場的影響

IDC 中國區(qū)副總裁鐘振山介紹了四大總體趨勢，指出生成式AI 尚處于早期；AI 智能體處于L3.5 階段；“百模大戰(zhàn)”將終結(jié)，鼓勵廠商去卷應(yīng)用；在出海方面，中國廠商的特色是定制整體解決方案。

3.1 四大趨勢

第一，基礎(chǔ)模型的持續(xù)開發(fā)。一方面是更高效地使用算力，另一個方向是從基礎(chǔ)的文本型或大語言模型，轉(zhuǎn)向多模態(tài)模型產(chǎn)品。

第二，基礎(chǔ)設(shè)施仍面臨挑戰(zhàn)。這對于整體中國的大模型廠商的訓(xùn)練效率，以及最后所達(dá)成的結(jié)果有非常大的影響。從算力角度看，中國呈現(xiàn)高速發(fā)展，IDC2024 年上半年曾預(yù)測中國的算力市場有大概20% 的增速，但是下半年預(yù)測是中國整體算力市場的增速超過100%，所以中國整體市場的發(fā)展態(tài)勢是非常好的。但是中國的算力市場跟國外不太一樣，這種超大規(guī)模的算力基礎(chǔ)設(shè)施非常難以建設(shè)。很多中國的算力分散在不同地點，為了有效地去利用這種分散的算力，中國的很多廠商2024 年推出了“算力調(diào)度平臺”概念或產(chǎn)品，這樣可以讓無論是企業(yè)級的用戶還是模型廠商，都可以把這種分布式的算力資源調(diào)動起來。

第三，業(yè)務(wù)變現(xiàn)。很多廠商在大規(guī)模投入在基礎(chǔ)模型訓(xùn)練的同時，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)變現(xiàn)遇到了很大挑戰(zhàn)，如何把他們所訓(xùn)練出的模型賣出去，是2025 年及今后幾年大模型廠商所面臨的一大挑戰(zhàn)。市場上已有很多模型廠商與企業(yè)級用戶一起去探索創(chuàng)新型的業(yè)務(wù)場景，包括過去兩年，在大模型領(lǐng)域比較熱的一個話題是智能體的概念。關(guān)于消費端的應(yīng)用，很多人在手機上裝有類似于ChatGPT的應(yīng)用。實際上，很多廠商在關(guān)注企業(yè)級市場的同時，也意識到了這種獲客的重要性。最后是開源、打造開發(fā)者生態(tài)。實際上AI、大模型等市場一直是開源和閉源并行的市場，開源存在的意義是可以讓更多的企業(yè)級開發(fā)者使用起來，這樣才能讓殺手級的應(yīng)用成為可能。

第四，出海。這是很多中國科技企業(yè)談了多年的話題。2025 年大體還是如此，整體出海的方向還是圍繞東南亞、中東、拉丁美洲這三個地區(qū)。

3.2 生成式AI還處于早期

因為現(xiàn)在很多大規(guī)模企業(yè)還缺乏統(tǒng)一的生成式AI的整體戰(zhàn)略，很多的投資還集中在算力的積累及平臺的搭建層面，如何把這項技術(shù)大規(guī)模推廣到企業(yè)的應(yīng)用場景中和業(yè)務(wù)場景中，還需要一段時間。

但是，在基礎(chǔ)模型的測試中，過去一年，廠商之間的模型理解能力的差距變得越來越小，所以未來可能各家之間的能力差距并不大，真正體現(xiàn)出一家廠商優(yōu)勢的還是在應(yīng)用層面：是不是有殺手級的應(yīng)用，能否探索創(chuàng)新型的應(yīng)用場景。

從營銷的角度，無論是在客戶的服務(wù)，售后的支持，還是客戶的購買習(xí)慣，營銷的手段等層面，其實都有相關(guān)的應(yīng)用。但是大概這個比例只占1/5 ~ 1/3 左右，所以這個市場還是存在著巨大的空間。

3.3 AI智能體處于L3.5階段

生成式AI 技術(shù)在未來幾年市場主要的發(fā)展動力還是會來源于智能體整體的發(fā)展。目前發(fā)展處于L3.5 階段，即已跨越智能交互與高級智能之間的界限，雖尚未完全實現(xiàn)多領(lǐng)域高度自主與性能的優(yōu)化，但在深化交互理解與增強自主決策能力方面穩(wěn)步前進(jìn)。

預(yù)計到2028 年，智能體市場大概600 億元人民幣，存在著非常大的潛力。當(dāng)很多科技廠商在模型層面的投入遇到一定的內(nèi)部挑戰(zhàn)和阻力時，如何持續(xù)地去發(fā)展模型自身的能力，取決于其變現(xiàn)能力。而變現(xiàn)的能力大部分來源于智能體市場。

從工業(yè)角度看，中國是工業(yè)大國，國內(nèi)GDP 大概30% 來源于工業(yè)收入，所以AI 在工業(yè)落地將會成為左右我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的一個關(guān)鍵性因素。

工業(yè)AI 的應(yīng)用場景其實已經(jīng)覆蓋了研產(chǎn)銷服等各個環(huán)節(jié)。從研發(fā)設(shè)計，到產(chǎn)品制造、供應(yīng)鏈、運營和售后服務(wù)有很多這方面的嘗試。

值得注意的是，工業(yè)市場碎片化非常嚴(yán)重，有很多大型IT 廠商/ 科技廠商都曾嘗試著打入到工業(yè)中，但是遇到了各種各樣的挑戰(zhàn)，其中之一是沒法去售賣一款標(biāo)品，甚至每家工廠之間的需求也是完全不同的，需要大規(guī)模定制。這不僅體現(xiàn)在AI 層面，包括很多國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)軟件廠商也反映這個市場難做。在國外這種模式相對好一點，因為國外有比較成熟的服務(wù)體系。中國企業(yè)如果也借鑒國外的這種業(yè)務(wù)模式，可能會推動工業(yè)數(shù)智化的發(fā)展進(jìn)程加速。

3.4 “百模大戰(zhàn)”將終結(jié)，鼓勵廠商卷應(yīng)用

過去幾年中國有很多大模型，截至2024 年12 月初，工信部注冊的數(shù)量是138 個。但是做一個大膽的預(yù)測，中國市場容不下這么多的基礎(chǔ)模型，預(yù)計到2026 年，80% 的企業(yè)級應(yīng)用將會使用最多8 個基礎(chǔ)模型。從100 多個降到8 個，這種落差非常大，剩下的這些企業(yè)去干什么？他們需要轉(zhuǎn)型成為應(yīng)用型的企業(yè)，為在行業(yè)內(nèi)能把這項技術(shù)落地做出貢獻(xiàn)。

3.5 出海：亞太區(qū)企業(yè)級用戶對中國廠商的印象是什么？

據(jù)IDC 調(diào)查，亞太區(qū)企業(yè)級用戶對于中國廠商的印象總體是比較正面的，包含了我們具備很強的技術(shù)創(chuàng)新性，并且愿意投入和適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌稣w的需求，我們高度關(guān)注安全和信任。我們在某些特定的行業(yè)中，也具有都有非常強的這種影響力，例如游戲、零售、工業(yè)等。最后很有特色的一點是：我們非常愿意去提供整體的解決方案。跟上一節(jié)的工業(yè)特點正好相反，在海外很多軟件廠商是以售賣標(biāo)品為主，很多服務(wù)類的業(yè)務(wù)交給服務(wù)的供應(yīng)商去做，但是中國的廠商為了有更高的市場滲透力，是非常愿意去接一些定制化的項目的。短期內(nèi)這可能也是我們逐步地去滲透到海外市場的一個優(yōu)勢點，可能也是很多想要出海的廠商可以考慮的一點。

（本文來源于《EEPW》202503）