隨著主要地區(qū)疫情感染高峰已過，人們出行及物流運(yùn)作逐漸恢復(fù)常態(tài)化，不過由于臨近過年，市場(chǎng)拉貨動(dòng)力有限，整體買氣仍有待節(jié)后恢復(fù)。聚焦近期業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)，莫過于鎧俠和西部數(shù)據(jù)兩大巨頭再傳合體消息。

鎧俠和西部數(shù)據(jù)合并風(fēng)聲再起，昔日合并未果，緣何再度嘗試合二為一？

在存儲(chǔ)行情持續(xù)走跌的影響下，NAND價(jià)格逼近現(xiàn)金成本，原廠盈利壓力頗大，并且存儲(chǔ)屬于重資本運(yùn)營(yíng)，技術(shù)研發(fā)、工廠設(shè)備等等都需要長(zhǎng)期持續(xù)投資。根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，22Q3鎧俠和西部數(shù)據(jù)占全球NAND FIash市場(chǎng)份額分別為20.5%和12.5%，排名位居第二和第四，如若合并成功市占率將超過30%，甚至一躍成為NAND Flash市場(chǎng)中最大的“龐然大物”，這對(duì)于此前嘗試多次IPO未果的鎧俠，顯然將更利于財(cái)務(wù)方面的融資操作，從而進(jìn)一步強(qiáng)化NAND研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張。

存儲(chǔ)原廠一向?qū)儆诠杨^競(jìng)爭(zhēng)，但這兩大存儲(chǔ)巨頭一向合作大于競(jìng)爭(zhēng)。穩(wěn)扎穩(wěn)打的鎧俠在嵌入式存儲(chǔ)和企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)域頗有建樹，坐擁閃迪的西部數(shù)據(jù)則在零售市場(chǎng)表現(xiàn)十分亮眼，雙方通過合資公司共同建設(shè)新工廠，長(zhǎng)期保持著緊密的合作關(guān)系。其中就包括去年10月竣工的四日市Fab7工廠和建設(shè)中的北上K2工廠，共同研發(fā)并導(dǎo)入162L BiCS6 3D NAND技術(shù)，投產(chǎn)后NAND產(chǎn)能大幅提升。

除此以外，國(guó)產(chǎn)NAND力量迅速壯大有目共睹，給全球NAND Flash市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局增添了新變化。由于沒有DRAM并駕齊驅(qū)，純NAND原廠對(duì)市場(chǎng)份額的變動(dòng)更為敏感，抱團(tuán)做大做強(qiáng)實(shí)為大勢(shì)所趨。雖然排行第二和第四的巨頭合并，仍會(huì)面臨巨大的監(jiān)管壓力和來自日本方面的阻礙，但相較于在行情高漲風(fēng)口浪尖時(shí)期，此時(shí)再度嘗試促使公司股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等達(dá)成共識(shí)的可能性更大。

本周行情：上游Flash Wafer和DDR價(jià)格全面下調(diào)，下游品牌內(nèi)存條競(jìng)價(jià)仍未停歇

雖然上周部分eTT DDR出現(xiàn)小幅反彈，但DDR整體下跌趨勢(shì)未改，本周8Gb eTT、8Gb 3200、16Gb eTT、16Gb 3200分別下調(diào)至1.60/2.21/3.21/3.50美元。128Gb/256Gb/512Gb Flash Wafer全面下調(diào)至1.46/1.26/1.88美元。

Flash Wafer最新報(bào)價(jià)

DDR最新報(bào)價(jià)

近期處于現(xiàn)貨市場(chǎng)淡季，渠道市場(chǎng)流通情況一般，買氣仍待節(jié)后提振。由于存儲(chǔ)價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了大幅下調(diào)，市場(chǎng)對(duì)1TB、2TB等大容量SSD需求有所增加。原廠暫時(shí)沒有更激進(jìn)的競(jìng)價(jià)動(dòng)作，本周渠道SSD價(jià)格依然維持不變。不過，近期部分品牌的內(nèi)存條產(chǎn)品競(jìng)價(jià)出貨，使得渠道內(nèi)存條價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)。

渠道市場(chǎng)SSD最新報(bào)價(jià)

渠道市場(chǎng)內(nèi)存條最新報(bào)價(jià)

行業(yè)市場(chǎng)方面，節(jié)前新增需求有限，雖然PC端近半年有努力推動(dòng)庫(kù)存去化，但庫(kù)存問題依然存在。而且由于四季度末國(guó)內(nèi)疫情反應(yīng)超預(yù)期，部分ODM出于供應(yīng)鏈安全著想，主動(dòng)拉高了成品庫(kù)存以應(yīng)對(duì)潛在的突發(fā)情況。本周行業(yè)大容量512GB SATA和PCIe SSD降至27美元和28.5美元，內(nèi)存條價(jià)格全面下調(diào)。

行業(yè)市場(chǎng)SSD最新報(bào)價(jià)

行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)存條最新報(bào)價(jià)

節(jié)前嵌入式行情普遍趨于平穩(wěn)，本周嵌入式產(chǎn)品價(jià)格維持不變。

eMMC最新報(bào)價(jià)

eMCP最新報(bào)價(jià)

LPDDR最新報(bào)價(jià)

UFS最新報(bào)價(jià)

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